1至9節，主只了帶了彼得、雅各和雅各的兄弟約翰上高山參加這次「特別聚會」，主耶穌暗暗地去，明顯是不想讓其他人知道這一次的變化形像，馬太只記載主就在他們面前變了形像，但路加則指出主正禱告的時候，祂的面貎就改變了，故變像是在主親近父神時發生。「臉面明亮如日頭、衣裳潔白如光」的形容都是顯出主的榮耀，這種榮耀就是多年後，彼得仍然歷歷在目。這次「聚會」更有摩西和以利亞一同參加，根據路加記載，他們和主是在談論主耶穌去世的事，就是祂在耶路撒冷將要成的事（路9:30）。摩西和以利亞的顯現，代表著他們是基督的見證人，摩西曾說：「耶和華你的神要從你們弟兄中間，給你興起一位先知像我，你們要聽從他（申18:15）。」瑪拉基書又預言：「看哪！耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亞到你們那裡去。」（瑪4:5）主既為那位舊約預言要來的基督，故有摩西和以利亞為祂作的見證。同時，摩西和以利亞分別代表律法和先知，兩者都是聚焦在主將要完成的救贖計劃上，可見這個是何等重大的事件，然而，三個門徒卻打盹了。隨後，彼得和兩個同伴從打盹中清醒過來，才看見主的榮光和那兩個人（路9:32），當看到他們，便說「主啊，我們在這裡真好！你若願意，我就在這裡搭三座棚：一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。」雖然彼得未能全然明白主和那兩人談論的救贖計劃，但他仍感到那種美好的屬靈氣氛，彼得「搭三座棚」的目的是願意留在這樣的屬靈境界裡，再聽他們的說話。忽然有雲彩來遮蓋他們，「雲彩」的出現在舊約常是代表神駕臨。不但如此，這次還有聲音從雲彩裡出來說：「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他！」這便是父神親自見證主與祂的關係，父神強調門徒都要聽主耶穌的話，屬靈的氣氛固然叫人嚮往，但父神更願意人受主的話所吸引。他們從享受與主和摩西二人同在，轉而因聽見父神的說話而俯伏害怕，主耶穌進前來安慰他們不要害怕，叫他們起來。奇妙的是他們舉目不見一人，只見耶穌在那裡，一些神蹟般的異像過去了，但主還在，門徒仍要學習聽祂的話。下山的時候，耶穌吩咐他們說：「人子還沒有從死裡復活，你們不要將所看見的告訴人。」主這樣吩咐他們，因為主要隱藏自己的神性，不讓其他人知道，直到主從死裡復活，門徒便要為主作見証。正如彼得在他的書信中親自見證說：「從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中有聲音出來向他說：“這是我的愛子，我所喜悅的。”我們同他在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。（彼後1:18）」由此，我們可以知道那次登山變像的經歷深深影響著彼得。不知道我們在主面前的經歷，隨著年日的過去，是否仍然銘記於心和影響著我們的靈性？
10至13節，主既為彌賽亞，祂又已經來到，門徒便不明白為何文士說以利亞必須先來，相信是他們山上看見以利亞而觸發他們這樣問。主回答以利亞已經來了，並且他的工作是要復興萬事，但人卻不認識這人是以利亞，並且將他殺害。門徒這才明白主所說的以利亞是指著施洗約翰。施洗約翰作為主的先鋒，他的工作是為主耶穌預備人的心，斥責罪惡，傳悔改的洗，故被主看為「復興萬事」。
14至21節，主與三個門徒下了山，再次來到眾人那裡，有人來為兒子來求醫治，並指出主的門徒也不能治好他兒子。按馬可福音記載當時門徒和文士正在辯論，同時，馬可福音又記載那位父親對主說：「我信，但我信不足，求主幫助！」所以，主說：「這又不信、又悖謬的世代阿」，相信主耶穌是因應那些門徒、文士和那父親的反應而發出的歎息。主又說「我在你們這裡要到幾時呢？我忍耐你們要到幾時呢？」這樣的語氣在主而言是很不尋常，祂表達到像很不耐煩的樣子，原來人的信心和悖逆問題會引來主如此的反應，但願我們也不會如此待主。固然這反映那些人的不是，但從中我們看到主是何等關愛他們。祂不忍心見到這個又不信、又悖謬的世代才流露出難以容忍的感受。主雖這樣說，但祂並沒有拒絕那位小信的父親，主叫那父親將兒子帶來，祂便趕出那鬼，孩子便痊癒了。那些門徒暗暗的問耶穌為甚麼他們不能趕出那鬼，耶穌回答說：「是因你們的信心小。我實在告訴你們，你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說，‘你從這邊挪到那邊’，他也必挪去，並且你們沒有一件不能作的事了。至於這一類的鬼，若不禱告禁食，他就不出來。」（太17:9）主解釋他們是「信心小」，「芥菜種」是「百種裡最小的」（太13:32），但這些門徒的信心還比不上「芥菜種」。主又指出污鬼有不同類別的和等級，要對付這一類的鬼必須「禁食禱告」。但明顯主耶穌救那孩子時，並沒有時間禁食，為何祂又能趕出那鬼呢？主是想指那些門徒的禱告生活太馬虎，過去也太過專注食物的問題（參太16:7-8），沒有看重禱告，因而影響他們的信心。主強調的不是說「禁食」是一種特別的趕鬼方法，而是針對這些門徒的靈性問題。
22至27節，主再次向門徒透露祂將要被交在人手裡、被殺，第三日要復活，門徒聽見就大大憂愁，這次看不到彼得再攔阻主了。當主和門徒到了迦百農，有收丁稅的人質疑主耶穌是否不納丁稅，彼得隨即回答說：「納。」他向主報告此事，主問彼得怎樣看「世上的君王向誰徵收關稅丁稅？是向自己的兒子呢？是向外人呢？」彼得回答「是向外人。」耶穌說：「既是如此，兒子就可以免稅了。」當然主不是要和彼得糾纏在祂應否付丁稅。祂是要提醒彼得祂是永生神的兒子，就是在登山變像的事件中，彼得已親耳聽見天父見證主耶穌就是祂的愛子。另一方面，主為了避免觸犯（絆倒）他們，便應允付這丁稅。明顯他們身上並沒有足夠稅銀，主便叫彼得往海邊去釣魚，並且可以在先釣上來的魚口中得到一塊錢，不多不少，剛好夠支付主和彼得的稅銀。對彼得而言，這又是一次他經歷主奇妙供應的機會。