35至39節，本段記載有門徒開始跟隨主耶穌，在施洗約翰為主作見證後的第二天，他的其中兩位門徒聽見他再次見證主耶穌「看哪、這是 神的羔羊」，他的見證無疑影響了那兩位門徒，他們就跟隨了主。可見作為神的僕人，當引導人跟隨神，而非跟隨自己。主耶穌轉過身來問這兩位門徒：「你們要什麼？」其實主知道萬人的心（徒1:25），但祂為何仍要問他們呢？相信祂是要他們想清楚為何跟隨祂。他倆回答說：「拉比（意思是“夫子／老師”），在哪裡住？」這表示他們希望能透過認識主的住處，好能更深認識祂。主耶穌便帶他倆看祂的住處，主曾說：「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方（太8:2）」，可見祂的住處不會好得到哪裡。那時約有「申正」，這可以是上午十時或下午四時，但由於主耶穌讓他倆與祂同住了一天，故這裡的申正是指下午四時的可能性較大，因較近黃昏時間，他倆回家可能太遠，所以才住下。當他倆住了一個晚上，結果就不只是認識主的住處，主的住處肯定不怎麼吸引，但吸引他們的卻是主自己，經過一天的共處，他倆親身經歷和認識到主。實我們今天帶人信主，也不只是他們表示信主便可，神的心意是要他們自己清楚認識主自己。
40至42節，那兩位門徒中其中一位是安得烈，當時他哥哥還未認識主。當安得烈認識主後，便先找著他哥哥，向他作見證說：「我們遇見彌賽亞了。」明顯安得烈與主同住一晚後，他發覺如施洗約翰所言，主耶穌真是神的兒子，就是以色列人期盼要來的彌賽亞（基督）。安得烈向哥哥作見證後，聖經沒有記載他哥哥的反應，但記安得烈領他去見主。誠然，讓人真認識主，最重要莫過於引導那人直接來到主面前，惟有個人親身認識主，那個認識才是真實和能改變人的生命。主耶穌見到安得烈的哥哥後，便為他改名叫「磯法」（磯法翻出來就是彼得），但主耶穌沒有解釋為他改名的原因。
43至44節，之前三位門徒跟隨主，其中兩位是因施洗約翰的見證，彼得則因為安得烈的見證，今次主耶穌卻是主動來找到腓力，並呼召他說：「來跟從我吧。」經文記載這腓力是伯賽大人，伯賽大的位置估計是在加利利海北面，雖然確實地點未見明確考證，但知這是一個著名的漁村。經文記載腓力和安得烈、彼得同城，而根據馬可福音1章21及29節，彼得和安得烈的家卻是在迦百農，不是在伯賽大，相信這分別是由於彼得和安得烈均是漁夫，故工作上與腓力是同在伯賽大的漁村，但他兩兄弟的家卻是在迦百農。
45至46節，腓力對他兄弟拿但業為主作見證，他不但跟從了主，他還認識到主就是摩西和眾先知所預言的那位，即「我必在他們弟兄中間，給他們興起一位先知像你。我要將當說的話傳給他；他要將我一切所吩咐的都傳給他們。（參申18:18）」腓力也知道主耶穌來自拿撒勒，在人看來，祂是約瑟的兒子，雖然腓力沒有如拿但業那樣輕看主，但腓力應該還未完全認識主的屬性。拿但業一聽到主耶穌是來自拿撒勒，他立時的反應是「拿撒勒還能出甚麼好的嗎？」可見拿撒勒是一個乏善可陳的小城。據一些背景資料，該城人口只有居民在一千六百到二千人之間，拿但業認為這樣的小城怎會有先知出現。腓力也沒有與他爭辯，他只是叫拿但業自己來「看」。這也確實是人讓認識主耶穌最重要的一步，「親眼見祢」總比「風聞祢」好。
47至49節，當主耶穌看見拿但業到祂那裡來，便稱讚他為「真以色列人」，原因是他心裡沒有詭詐，但從何事上處看出他的心懷意念呢？聖經沒有明說。但從祂對拿但業的稱讚，可見主不憑外貌看人，也沒有因為他輕看自己而懷怨，祂看的是人的內心。拿但業的反應是驚訝主耶穌為何這樣說他，故問主說：「你從哪裡知道我呢？」主耶穌回答他說：「腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」他坐在無花果樹下到底在作什麼呢？經文也沒有明確交待，有人說是禱告、有人說是默想律法，但不論他在無花果樹下作何事，那事應該是他看重的事，更應是別人無從得知的事。主耶穌卻知道他在作何事，也認識他的真本性，這明顯是超然的神蹟。因此，拿但業隨即改變態度，並以極尊重的口吻說道「拉比，祢是神的兒子，祢是以色列的王！」他認識到主耶穌真正的屬靈身份，就是那要來的彌賽亞。
50至51節，主耶穌對拿但業說：「因為我說在無花果樹底下看見你，你就信嗎？你將要看見比這更大的事。」意思是祂能說出他在無花果樹下，拿但業就信了，其實這只是小事，還有更大的事要讓拿但業看見，讓他更深更真的認識主耶穌基督。當主耶穌要表達重大的事情，祂常用「我實實在在的告訴你們」，這次是約翰福音所記二十四次「主說實實在在」的第一次，主強調說：「你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。」不單是拿但業，「你們」包括其他人（門徒）也將看見。主是引用了以色列人的先祖雅各在伯特利的經歷，當時雅各蒙神應許賜福，不單賜雅各地和如塵沙那樣多的後裔，地上萬族也因他和他的後裔得福。神更與他同在，引導他，總不離棄他，當時雅各認識神的同在，心裡便動了敬畏的心。主耶穌引用他們先祖的經歷，祂同樣是應許門徒將如同雅各一樣，他們必在主耶穌的身上，看見神的作為，因而認識祂。我們今天信主的人，我們有了神給我們的完整啟示（聖經），讓我們真認識祂，得著寶貴的救恩，我們理當比起昔日的雅各，心裡更當存虔誠敬畏的心來跟隨主。